描述1945年8月抗战胜利后，到1946年8月底这一年时间内，中共、国民党、美国政府在中国和平共处，与内战两种前途上的搏奕。中共力争和平，但决不放弃民众的利益；美国既想通过促成国、共两党和平共处来左右中国政局，又默许蒋介石不断毁约，最终鸡飞……

抗日杨家将以一家杨家将的嫡系后人在抗战中的艰苦卓绝、运筹帷幄、纵横捭阖与重大牺牲，全景式展现国共两党在正面和敌后战场多方面的时代画卷，在杨氏一家的悲欢离合中表现抗日战争的重大事件，描画国际风云。

本剧主要讲述了以主人公瞿恩荣为负责人的翻译官小组在日本人占领的上海秘密筹措物资，支援抗战的故事，如九天行动，恶石计划，中转计划等，给抗日战场的将士们输送各种急需的战略物资。

他，一个胆小如鼠的士兵，没有亲手杀死一个敌人，却拯救了无数人的生命；他，一个街头魔术师，将一座古城“平移”一公里，在荒野变出一个支幽灵铁甲师，让偌大的港口和桥梁凭空消失。一个喜欢自在江湖的街头魔术师被迫把魔术搬上战场，在和另一个魔术师斗法过……