影片讲述了为人现实的朵拉在母性的驱使下帮助约书亚去东北部去寻找他爸爸的故事。

西北大爷胡英俊，曾为西北某文工团斯克斯手，十多年前因不甘“被绿”愤然跑到远在“天边儿”的边陲小城成为无业流浪者。他依靠“萨克斯+肉夹馍”组合的“文艺范肉夹馍”手艺在边城的“东北村”立足。为了追求最后一抹“夕阳红”各种艰难求索，但还是栽在了“……

国际保镖山鹰奉命与黑海附近的飓风国际安保鲨鱼一起，率领东北虎，野狼和马猴组成的五人小组，在政府军基米尔的配合下，深入战区解救被恐怖分子绑架的中方工程师欧阳，却遭到反政府军与恐怖分子的双重劫杀。当山鹰等人趁着海水涨潮之际，潜入了自由军的堡垒，……

东北抗联的传奇人物“过江龙”是日本关东军的心头大患，他们猜测商会会长的大公子佟少安就是“过江龙”，于是就把佟少安的中学同学，也是日军桥本少将的女儿爱子接来试探佟少安。爱子发现了佟少安就是“过江龙”，她没有向她父亲告发，这才让佟少安成功地完成……